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基金研究周报:国内金融数据开门红,春节期间港股强反弹(2.5-2.16)


一周摘要

市场概况:节前一周(2月5日至2月8日)A股“V型”反弹,上证指数周内连续收复2700和2800点关口,“三连阳”之后已反弹至2866点附近,全周振幅超过8%,市场情绪环比大幅收复,成交额连破万亿。全周上证指数上涨4.97%,深证指数上涨9.49%,创业板指上涨11.38%。

行业板块:全周Wind一级平均涨幅4.57%,Wind百大概念指数上涨比例83%。板块方面,94%板块获得正收益,医药生物、国防军工、美容护理相对表现优异,平均涨幅超过9%,电力设备、有色金属、基础化工等亦出现大幅反弹,平均涨幅也在6%以上,唯有纺织服饰、综合、建筑装饰微幅走弱,分别下跌0.58%和0.69%。

基金发行:全周合计发行29只,其中股票型基金发行4只,混合型基金发行9只,债券型基金发行11只,QDII型基金发行3只,FOF型基金发行2只,总发行份额255.59亿份。

基金表现:全周万得全基指数上涨3.56%。其中,万得普通股票型基金指数上涨6.87%,万得偏股混合型基金指数上涨6.66%,万得债券型基金指数上涨0.31%。

一周市场

01

全球大类资产回顾

大类资产方面,全周国内权益明显强于债券和商品,在经历以小市值风格为主导的流动性恐慌后,多只宽基ETF基金出现了明显的场外净申购,权益市场迎来资金呵护,投资情绪和赚钱效应显著回升,商品市场同步上行,螺纹,热卷、农产品均红盘报收,平均涨幅超过0.5%。1月制造业PMI 回升至49.20,结束了连续三个月的回落态势,但仍处于荣枯线下方。

图表1:全球大类资产收益表现(2.5-2.8)

单位:%


数据来源:Wind

春节假日期间,港股权益成为最大焦点。短短三个交易日港股的强劲表现出乎大部分投资者意料。虽然美债利率上行带来的部分情绪扰动,但是主流港指仍大幅飘红,恒生科技领涨6.9%,恒生国企、恒生指数和MSCI中国指数分别上涨4.8%、3.8%和3.7%。美国三大股指悉数录跌,其中纳斯达克指数下挫超1%。而金属铜、原油、焦煤、铁矿等商品小幅上行,美元及日元微幅波动,黄金小幅承压。

图表2:全球大类资产收益表现(2.12-2.16)

单位:%


数据来源:Wind

02

国内基金市场回顾

图表3:公募基金市场指数表现


数据来源:Wind

全周情绪自冰点回暖,日均成交额显著放大至9600亿,北向资金连续8日“加仓” ,周累计净流入超过160亿元。

图表4:权益市场情绪跟踪


数据来源:Wind

注:沪深交易所成交额彩色标记水平线分别为横轴统计日期范围内成交额25%、50%、75%分位数线,仅做静态展示使用,不含任何投资建议

行业方面,全周Wind一级平均涨幅4.57%,Wind百大概念指数上涨比例83%。板块方面,94%板块获得正收益,医药生物、国防军工、美容护理相对表现优异,平均涨幅超过9%,电力设备、有色金属、基础化工等亦出现大幅反弹,平均涨幅也在6%以上,唯有纺织服饰、综合、建筑装饰微幅走弱,分别下跌0.58%和0.69%。

图表5:Wind一级行业指数表现


数据来源:Wind

注:市盈率=成分股当日总市值总计/成分股净利润(TTM)总计,当成分股净利润(TTM)为负时,市盈率为0;分位点为将某一个数值在其所在的数组中的分布点对于估值分布来说可以简单理解为 “当前估值在历史中处于什么样的位置”

03

国内债券市场回顾

全周国债期货指数(CFFEX10年)下行0.17%。全周债券流动性相对更显宽松,春节长假在即,央行公开市场转向净投放,短期资金利率全线下滑,信用利差维持在较低水平。2月9日,以利率招标方式开展了440亿元7天期和920亿元14天期逆回购操作,跨节资金面呵护信号强烈。

图表6:代表性债券收益率跟踪


数据来源:Wind

04

基金发行

全周合计发行29只,其中股票型基金发行4只,混合型基金发行9只,债券型基金发行11只,QDII型基金发行3只,FOF型基金发行2只,总发行份额255.59亿份。

图表7:公募基金市场发行情况


数据来源:Wind

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